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Olivia Burton, 23, se muda para a Califórnia com seu namorado, Francis Morales, 24, contra a vontade da família. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica devota que desaprova a coabitação do filho e expressa seus sentimentos na forma de cartões-postais violentos com temas religiosos. Apesar dessas objeções, os jovens amantes embarcam em sua nova e emocionante vida. Sua felicidade é interrompida, no entanto, quando um acidente deixa Francis fisicamente e mentalmente ferido. Logo, ele começa a sofrer de terrores noturnos – murmurando durante o sono para uma figura invisível e sonâmbulo para cantos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também sugerem que Francis pode estar escondendo algo dela. Sua investigação leva a uma descoberta aterrorizante e distorcida; O fantasma do jovem pastor de infância de Francis os assombra – uma entidade irritada com sua coexistência e que vem para puni-los por seus pecados.