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Um cinegrafista judeu de casamento se apaixona por uma clarinetista klezmer e finge fazer um documentário para poder passar um tempo com ela. Seu projeto falso leva a uma jornada real pela Europa Oriental em busca de melodias klezmer perdidas e resquícios da cultura iídiche. Uma mistura de documentário e filme de ficção. Vencedor do prêmio de melhor primeiro filme no Festival de Cinema de Berlim.