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Olivia Burton, 23 ans, déménage en Californie avec son ami Francis Morales, 24 ans, pour être contraire aux souhaits des membres de leur famille. La mère de Francis, Lillian, est une catholique enthousiaste qui rejette la coexistence de son fils et connaît ses sentiments sous la forme de cartes postales religieuses violentes. Malgré ces excuses, les jeunes amoureux sont ensemble dans leur nouvelle vie passionnante. Leur bonheur est interrompu après qu’un accident fou a été blessé physiquement et mentalement. Il souffrira bientôt de l’effroi de la nuit – chuchotant dans son sommeil, la silhouette d’Olivia ne voit pas et ne dort pas dans les coins étranges de la maison. Ces épisodes effrayent Olivia et suggèrent également que Francis peut lui cacher quelque chose. Son examen mène à une découverte impressionnante et perverse; Ils sont accompagnés de l’esprit du ministre de la jeunesse des enfants de Francis – une organisation que leur cohabitation est en colère et punie pour leurs péchés.